Разрешенные операции (2 из 2) :
мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма;
осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных законом, в т. ч. выдавать иные займы и оказывать иные услуги в порядке, определенном федеральными законами и учредительными документами;
привлекать денежные средства в виде кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральными законами формах с учетом ограничений, установленных законом.
Стоит отметить, что МФО вправе предоставить имеющуюся у них информацию в бюро кредитных историй.
Микрофинансовые организации (МФО)
Запрещенные к проведению операции:
Привлекать денежные средства физических лиц;
Выступать поручителем по обязательствам своих учредителей;
Выдавать займы в иностранной валюте;
В одностороннем порядке изменять процентные ставки и (или) порядок их определения
Применять к заемщику
, досрочно полностью или частично возвратившему сумму микрозайма и предварительно письменно
уведомившему о таком намерении микрофинансовую организацию не менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции
за досрочный возврат микрозайма;
Осуществлять любые виды профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг;
Выдавать заемщику микрозаем (микрозаймы),
если сумма
основного долга заемщика перед микрофинансовой организацией по
договорам микрозаймов в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит один миллион рублей.
Разновидности микрофинансовых организаций
Ссудо-сберегательные ассоциации.
Привлекают сберегательные вклады и размещают их, в основном, в ипотечные займы. Распространены в США
Кредитные союзы
.
Создаются определенным кругом учредителей близких по месту проживания или профессиональной деятельности (например, кредитные союзы врачей, учителей, шахтеров и т.д
.). Цель — повышение эффективности использования денежных средств и предоставление льготных кредитов
Общества взаимного кредита – организации,
деятельность которых имеет общие черты с кредитными союзами, но объединяют они юридических лиц, как правило близких по профессиональной принадлежности.
Банковская система
Банковская система –
это
совокупность банков и небанковских кредитных организаций, функционирующих в экономике в рамках единого финансово-кредитного
и правового механизма.
В
соответствии с ст. 2 Закона «О банках и банковской деятельности», российская банковская система включает в себя Центральный банк РФ (Банк России), кредитные организации, а также
представительства
Финансовых рынков и банковскогобанков
дела.
УрГЭУ
Марамыгин М.С.
Признаки классификации
банковских систем (1 из 5)
по степени участия государства в банковском
учетно-распределительная модель банковской
рыночная модель банковской системы.
по порядку взаимоотношений,
складывающихся между кредитными
организациями:
одноуровневая банковская система;
Марамыгин М.С.
Признаки классификации банковских систем (2 из 5)
Учетно-распределительная модель банковской системы подразумевает монопольное право государства на совершение банковских операций.
Характерные черты:
●
государственная монополия на проведение банковских операций и учреждение банковских институтов;
●
единая вертикаль в банковской системе; ●
единая политика отношений с клиентами;
●
государственная ответственность за результаты деятельности банков;
●
административное назначение менеджеров банков государственными органами;
●
узкий спектр кредитных организаций в стране
Признаки классификации банковских систем (3 из 5)
Рыночная модель банковской системы построена на принципах частной собственности и конкурентности деятельности в банковском секторе экономики
Характерные черты:
●
роль государства ограничивается установлением основных принципов и параметров развития.
●
управление банковским сектором децентрализовано.
●
наличие в банковской системе значительного числа частных банков при обязательстве государства поддерживать порядок в национальной экономике
Признаки классификации банковских систем (4 из 5)
Одноуровневый вариант банковской
сис
темы
характерен либо для начальных этапов становления данной деятельности, предполагающей существование в экономике небольшого числа банков одного типа. Либо это свойственно тоталитарной экономике, в которой функционируют кредитные учреждения лишь государственной формы собственности.
Признаки классификации банковских систем (5 из 5)
Многоуровневая банковская система
подразумевает разделение кредитных организаций на несколько уровней. Вне зависимости от количества выделяемых уровней, на первом всегда находится Центральный банк
(или иной орган, выполняющий его функции).
В рамках функционирования многоуровневых банковских систем можно выделить
двухуровневые и
трехуровневые системы
Многоуровневая банковская система
Двухуровневая банковская система
является наиболее распространенной в современном мире.
Второй уровень представлен банками и специальными финансово-кредитными учреждениями
Трехуровневая банковская система
.
В состав второго уровня включаются только банковские учреждения, а на третьем уровне располагаются специальные финансово- кредитные учреждения.
Кредитные продукты, реализуемые ОАО «МСП Банк» Через Микрофинансовые организации и факторинговые компании. Региональный фонд. Микрозайм 1-го уровня. Микрозайм 1-го уровня Плюс. Факторинг – Компания. * В зависимости от обеспечения, предоставляемого партнером. 10. Кредитный кооператив 2-го уровня. Предоставление займов субъектам МСП. Предоставление микрокредитов субъектам МСП. Предоставление микрозаймов субъектам МСП. Предоставление микрозаймов субъектам МСП. Финансирование субъектов МСП под уступку денежного требования. Государственная гарантия субъекта РФ; Гарантия банка; Поручительство регионального гарантийного фонда; Залог ценных бумаг. Залог прав по займам. Гарантия банков; Поручительство регионального гарантийного фонда; Поручительства акционеров, участников, руководителей МФО залог ценных бумаг; Залог прав (требований) по займам. Гарантия банка; Залог ценных бумаг. Цель. Мах сумма субъекту МСП/ Срок /Ставка. Гарантия банка; Поручительство регионального гарантийного фонда; Залог ценных бумаг; Залог недвижимого имущества; Поручительство юридических лиц и руководителей Кредитного кооператива 2 –ого уровня/ 1-ого уровня. Государственная гарантия субъекта РФ; Гарантия банка; Поручительство регионального фонда; Поручительства акционеров, участников; Залог ценных бумаг, недвижимого имущества; Залог прав (требований) по займам. Обеспечение.
Слайд 10 из презентации «МСП Банк»
к урокам экономики на тему «Банк»
Размеры: 960 х 720 пикселей, формат: jpg.
Чтобы бесплатно скачать слайд для использования на уроке экономики,
щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как…».
Скачать всю презентацию «МСП Банк.pptx» можно
в zip-архиве размером 1526 КБ.
Скачать презентацию
Банк
«Росгосстрах банк» — Главный управляющий директор. Банкоматная сеть. История. Русь-Банк. Крупный банк. Деятельность. Кредитование предприятий. Достижение лидерских позиций. Девиз. Финансовые продукты. Мегатрастойл. Акционерный коммерческий банк. Уставный капитал. Росгосстах банк.
«Зарплатный проект Сбербанка» — Зарплатный проект. Чем выгоден зарплатный проект для сотрудников. Бонусы для руководителей. Что такое зарплатный проект. Возможности зарплатной карты. Почему в сбербанке. Мобильный банк. Руководители среднего звена. Виды карт, выпускаемых в рамках проектов. Чем выгоден зарплатный проект сбербанка для организации.
«Альфа-Банк» — Lean-методика в банковских процессах. Исследование процесса. Карты процесса. Экспертная оценка процессов. Применение Lean-методов в банковском ИТ. Выбор процессов для совершенствования. Как получить максимальный эффект. Lean – методика повышения эффективности процессов и устранения потерь. Условия выбора Lean проектов.
«МСП Банк» — Микрофинансовые организации. Партнеры ОАО «МСП Банк». Кредитные продукты, реализуемые ОАО «МСП Банк» через банки-партнеры. ОАО «МСП Банк» — история создания. Инновации в программе МСП банк. Благоприятная внешняя среда для МСП. Кредитные продукты, реализуемые ОАО «МСП Банк». Рефинансирование неторгового сектора.
«Коммерческие банки Кыргызстана» — Выполнил: Андашбеков Медер. ОАО «Акылинвестбанк». ОАО «Залкар Банк». ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль». Оао рк «аманбанк». ОАО «Айыл Банк». ОАО «КыргызКредит Банк». ЗАО » БТА Банк «. ЗАО «Манас Банк». ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный Банк.
Презентация на тему: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ОРГАНИЗАЦИЯ МИКРОФИНАНСОВОГО бизнеса 2016 г.» — Транскрипт:
1 ПРЕЗЕНТАЦИ Я ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ОРГАНИЗАЦ ИЯ МИКРОФИН АНСОВОГО бизнеса Алматы 2016 г.
2 НАВИГАЦИЯ Резюме 2. Проблема 3. Решение проблемы 4. Особенности бизнеса 5. Как это работает 6. Масштабирование 7. Анализ рынка 8. Крупные компании 9. Средние компании 10. Проект МФО 11. Проект МКО / ТОО 12. Чем мы отличаемся 13. Каналы продвижения 14. Технологические аспекты 15. Финансовая модель 16. Расходы на запуск проекта 16. SWOT-анализ проекта 16. Риски 14. Гравик целей 15. Способ финансирования проекта 16. Команда 17. Постскриптум
3 РЕЗЮМЕ 3 Инвестиции Одинокие холостяки Суть проекта Одинокие холостяки Финансовые показатели Одинокие холостяки Запуск проекта микрофинансирования Всего 500 млн.тенге Заемные 500 млн.тенге Собственные 0 Нефинансовые показатели Одинокие холостяки Место расположения офиса – Алматы Кол-во точек продаж – 2 плюс управляющая надстройка Персонал 34 чел. Горизонт планирования 6 лет NPV IRR Срок окупаемости 4 года. 4 Диск. срок окупаемости 6 лет. Бизнес МКО / ТОО не включался в анализ.
4 РЫНОК ФИНАНСОВРЫНОК КЛИЕНТОВ Кол-во МФО сократилось с 415 в середине 2015 г. до 71 на г. Рынок в целом сжимается Банки сократили предложение денег Деньги подорожали, нет тенговой ликвидности, вклады на 80% в валюте 4 Ухудшается кредоооитная история В бизнесе уменьшается оборотный капитал В домохозяйствах возникает отложенный спрос Клиенты остались без финансирования Кризис давит на бизнес ПРОБЛЕМА
5 Бизнес-кредоооиты 5 Кредиты «до зарплаты» (офф-лайн) РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ Одна «крыша» МФО Одинокие холостяки МКО / ТОО Одинокие холостяки Микрофинансирование «до зарплаты» на суммы до 150 тыс.тенге. Компания – обычное ТОО. Кредиты на сумму до 18 млн.тенге. Подпадает под регулирование Нацбанка. Три бизнеса Кредиты «до зарплаты» (он-лайн) Две компании Работа с клиентами в офисе и через интернет – выбор: Офф-лайн сразу Он-лайн в будущем
6 ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕСА 6 Бизнес Min Уставный капитал Max Ставка по кредоооиту Регул-е НБРК Примечание Кредитное товарищество 100 МРП56% Да Кредитуются только участники товарищества Ломбард 100 МРП Не ограничена Нет Предоставление кредоооитов под залог движимого имущества. Учет, хранение и реализация ювелирных изделий МФО 30 млн. тенге 56% Да Беззалоговые займы,займы под залог, групповые займы МКО / ТОО100 МРП Не ограничена Нет В основном онлайн кредоооитование. Краткосрочные кредоооиты- «кредоооит до зарплаты»
7 7 КАК ЭТО РАБОТАЕТ Каналы продаж Одинокие холостяки Офисы Клиенты Одинокие холостяки Продукты Одинокие холостяки Бизнес-классик Бизнес-экспресс Агро Ломбард Потребительский (?) Клиенты Одинокие холостяки Продукты Одинокие холостяки Кредит «от зарплаты до зарплаты» Каналы продаж Одинокие холостяки Офисы Интернет МФО МКО / ТОО
8 МАСШТАБИРОВАНИЕ 8 Алматы (офф-лайн) Алматы (офф-лайн + он-лайн) Другие регионы? Казахстан? Проект легко масштабируется
9 ПРОБЛЕМА 9 1.Государство: -Самрук-Казына -Каз Агро -прочие госкомпании 2. Нефтегазовые компании: ТШО, КПО, СНПС, Лукойл, Аджип 3. Горно- Металлургические Компании: — Арселор Миттал Темиртау — ENRC — Казахмыс I Уровень. Великие. Бизнес-структуры представителей истеблишмента II Уровень. Большие (Бизнес&Власть) III Уровень. Крупные (прочие компании) Транспорт Коммуникации Строительство ТорговляFMCGОбраб. пром-сть Энергетика НГК, кроме грандов ГМК, кроме грандов Сельское хоз-во Транснациональные сырьевые компании Нефть Металл IV Уровень. Средний бизнес (сервисные услуги для крупного) V Уровень. Малый «белый» бизнес VI Уровень. Малый «серый» бизнес и самозанятое население АНАЛИЗ РЫНКА
16 ПРОЕКТ МФО 16 Статус Ставка Одинокие холостяки Срок займа Одинокие холостяки 6-8 мес. max 12 мес. Штравы Одинокие холостяки max сумма займа Одинокие холостяки Кол-во отделений Одинокие холостяки Выдача Одинокие холостяки Выдача кредоооитов только через банк 1-2% за каждый день просрочки Залоговая 40-50%, средняя 45%, комиссия 2% Беззалоговая 50-55%, средняя 52%, комиссия 5,5% Залоговая max 5 млн., средняя 3 млн. тенге, Беззалоговая max 1 млн., средняя 400 тыс. тенге 1 Оценка кредоооитосп. Одинокие холостяки Оценка производится исходя из доходов и залогов заемщика Ожидаемая просрочка Одинокие холостяки 2 % /год — по залоговым займам, 4-6% / год по беззалоговым займам Займы Одинокие холостяки 90% Залоговые 10% Беззалоговые 2
17 ПРОЕКТ МКО / ТОО 17 Статус Ставка Одинокие холостяки Срок займа Одинокие холостяки 3-30 дней Штравы Одинокие холостяки max сумма займа Одинокие холостяки Кол-во отделений Одинокие холостяки Выдача Одинокие холостяки Выдача кредоооитов только через банк 1-2% за каждый день просрочки %, средняя 400%, комиссия 0% max 150 тыс.тенге средняя 40 тыс. тенге 1 Оценка кредоооитосп. Одинокие холостяки Скоринговая оценка по данным БКИ Ожидаемая просрочка Одинокие холостяки 20% / год Займы Одинокие холостяки 100% Беззалоговые 3 Интернет Одинокие холостяки На перспективу переход полностью в он-лайн проекта МКО / ТОО
18 ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ 18 Применяем групповое финансирование для снижения кредоооитных рисков Ориентируемся на залог ликвидного имущества При залоге автотранспорта применяем варианты А) заклад Б) установка электронной системы контроля При залоге жилья не принимаем жилье с детьми При выдаче кредоооита 5 При крупных суммах применяем договор обратного выкупа При возврате кредоооита При просрочке с 1-го дня подключаем колл-центр Необходим человек с погонами
21 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 21 БАЛАНС АКТИВЫ Деньги Кредиты, предоставленные клиентам: Агро-кредоооиты Потребительские кредоооиты Бизнес-кредоооиты Проблемные кредоооиты Резерв по кредоооитам Всего кредоооиты Основные средства: Оборудование, мебель и т.д Нематериальные активы Всего основных средств ИТОГО АКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Прочая кредоооиторская задолженность Доходы будущих периодов Всего обязательств КАПИТАЛ Оплаченный капитал Нераспределенная прибыль Резервы Итого капитал ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ Расчеты произведены без учета бизнеса МКО / ТОО 000 KZT
22 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 22 18% 9% 73% Итого 100% Без учета влияния рынка динамика роста кредоооитного портфеля ограничена 2-мя факторами: 1) Размером инвестиций и/или заемных средства; 2) Производительностью труда и численностью кредоооитных офицеров. Структура кредоооитного портфеля Агро-кредоооиты Потреб. кредоооиты Бизнес — кредоооиты 000 KZT
23 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 23 ОПиУ Процентные доходы Процентные расходы Чистый процентный доход Комиссионный доход Расходы на персонал Общие и адм.расходы Амортизация НМА0100 Амортизация МА Провизии по проблемным кредоооитам Прибыль до налогов Подоходный налог Чистая прибыль Рентабельность по чистой прибыли-12%39%43%44% 000 KZT
24 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 24 Динамика доходов и расходов 17% 83% Итого 100% Комиссионный доход Процентный доход 46% 21%1%31% 100% Расходы на персонал Общие и адм. расходы Провизии Амортизация 000 KZT
25 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ KZT ОДДС Операционный поток Чистая прибыль Износ и амортизация Корректировки дебиторской и кредоооиторской задолженности Чистые денежные средства Инвестиционный поток CAPEX Чистые денежные средства Финансовый поток Кредиты, выданные клиентам Кредиты, погашенные клиентами Вложения капитала Чистые денежные средства УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Накопленный чистый денежный поток Дисконтированный поток с накоплением
26 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ KZT Показатель Устойчивость и рентабельность Операционная устойчивость 88%198%221%225%226%227% Рентабельность активов (ROA)-3%16%15%13%11%9% Рентабельность собственного капитала (ROE)-3%17% 14%12%10% Рост портфеля 286%121%74%53%40% Рост заемщиков 176%92%42%25%17% Управление активами / пассивами Доходность портфеля брутто 81%157%146%137%128%120% Чистая процентная маржа 100% Портфель к активам 108%105%92%82%75%69% Долг к собственному капиталу 0% Leverage1,1x 1,0x Эффективность и производительность Общая численность персонала (на конец периода)34 Кредитные офицеры (на конец периода)10 Портфель (тыс. тенге) на 1-го кредоооитного офицера Рентабельность Маржа EBITDA-12%49%54%55% Маржа чистой прибыли-12%39%43%44%
28 SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА 28 Сильные стороны Слабые стороны Наличие команды, замотивированной на результат Опыт работы в банковских структурах, в рознице и МС Наличие колл-центра Нет опыта реализации полноценных самостоятельных финансовых проектов Не полностью сформирована команда Требуется финансовое плечо Возможности Угрозы Выход на рынка конкурентов с более сильными финансами и маркетингом Изменение предпочтений рынка, изменение экосистемы Кризис – хорошее время для открытия бизнеса с «антикризисной» ценностью Снять сливки и продать бизнес
29 РИСКИ 29 РИСК УРОВЕНЬ РИСКА СПОСОБ НИВЕЛИРОВАНИЯ Неверная бизнес-модель Средний Переориентирование на другой рынок / сегмент рынка Неверная маркетинговая стратегия Средний Переориентирование на другой рынок / сегмент рынка Слабая организация процессов и процедур. Высокий Детальное описание всех процессов, внедрение CRM для контроля Смена ключевых сотрудников Высокий Мотивация за счет опционов на будущую прибыль Недостаток финансирования Средний Проект изначально имеет низкий финансовый входной барьер, но высокие расходы на маркетинг Появление конкурентов с аналогичным продуктом Высокий Опережающее занятие свободной рыночной ниши Изменение предпочтений рынка Низкий Нет
30 ГРАФИК ЦЕЛЕЙ 30 Переход к стратегическому планирование Переход к стратегическому планирование Тактическое планирование Получение финансирования 0-й период + 2 мес. Тестовый запуск проекта Выход на уровень безубыточности + 12 мес. + 6 мес. Выход на плановые показатели Выход на чистую прибыль + 6 мес. + 3 мес. Принятие решения о масштабировании проекта / выходу из проекта + 3 мес. Команда
31 СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 31 1 Взнос в Уставный фонд 30 млн. тенге (минимально необходимая сумма) 2 Далее проект может фондироваться в 2-х основных вариантах или их комбинациях А. Прямое финансирование Б. Финансирование через кредоооитно-депозитную схему в банке. Эта схема предусматривает, что сумма доступного лимита и остатка по ссуде меньше суммы депозита. Преимущества – деньги всегда «работают», даже если бизнес МФО еще не вышел на проектные показатели портфеля. Индикативные показатели: Депозит в тенге, ставка по депозиту 10%, ставка по кредоооиту 13% Депозит в валюте, ставка по депозиту 4%, ставка по кредоооиту 20% Возможна смешанная схема.
32 КОМАНДА 32 Операционное руководство Директор: Барак Х.О. Роль: Опыт: Образование: Наемные сотрудники Аутсорсинг: IT Collection Частично маркетинг Главный бухгалтер Кредитные офицеры Андеррайтеры Операционный Директор: Неизвестная А.С. Роль: Опыт: Образование: 4 Оценщик 5 Юрист 6 СБ
Разрешенные операции (2 из 2) :
мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма;
осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных законом, в т. ч. выдавать иные займы и оказывать иные услуги в порядке, определенном федеральными законами и учредительными документами;
привлекать денежные средства в виде кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральными законами формах с учетом ограничений, установленных законом.
Стоит отметить, что МФО вправе предоставить имеющуюся у них информацию в бюро кредитных историй.
Микрофинансовые организации (МФО)
Запрещенные к проведению операции:
Привлекать денежные средства физических лиц;
Выступать поручителем по обязательствам своих учредителей;
Выдавать займы в иностранной валюте;
В одностороннем порядке изменять процентные ставки и (или) порядок их определения
Применять к заемщику, досрочно полностью или частично возвратившему сумму микрозайма и предварительно письменно
уведомившему о таком намерении микрофинансовую организацию не менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма;
Осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
Выдавать заемщику микрозаем (микрозаймы), если сумма
основного долга заемщика перед микрофинансовой организацией по
договорам микрозаймов в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит один миллион рублей.
Разновидности микрофинансовых организаций
Привлекают сберегательные вклады и размещают их, в основном, в ипотечные займы. Распространены в США
Кредитные союзы. Создаются определенным кругом учредителей близких по месту проживания или профессиональной деятельности (например, кредитные союзы врачей, учителей, шахтеров и т.д.). Цель — повышение эффективности использования денежных средств и предоставление льготных кредитов
Общества взаимного кредита – организации,
деятельность которых имеет общие черты с кредитными союзами, но объединяют они юридических лиц, как правило близких по профессиональной принадлежности.
Банковская система
Банковская система – это
совокупность банков и небанковских кредитных организаций, функционирующих в экономике в рамках единого
и правового механизма.
В соответствии с ст. 2 Закона «О банках и банковской деятельности», российская банковская система включает в себя Центральный банк РФ (Банк России), кредитные организации, а также
представительства
Признаки классификации
банковских систем (1 из 5)
по степени участия государства в банковском
рыночная модель банковской системы.
по порядку взаимоотношений,
складывающихся между кредитными
одноуровневая банковская система;
многоуровневая банковская система.
Признаки классификации банковских систем (2 из 5)
модель банковской системы подразумевает монопольное право государства на совершение банковских операций.
● государственная монополия на проведение банковских операций и учреждение банковских институтов;
● единая вертикаль в банковской системе; ● единая политика отношений с клиентами;
● государственная ответственность за результаты деятельности банков;
● административное назначение менеджеров банков государственными органами;
● узкий спектр кредитных организаций в стране
Признаки классификации банковских систем (3 из 5)
Рыночная модель банковской системы построена на принципах частной собственности и конкурентности деятельности в банковском секторе экономики
● роль государства ограничивается установлением основных принципов и параметров развития.
● управление банковским сектором децентрализовано.
● наличие в банковской системе значительного числа частных банков при обязательстве государства поддерживать порядок в национальной экономике
Признаки классификации банковских систем (4 из 5)
Одноуровневый вариант банковской
сис темы характерен либо для начальных этапов становления данной деятельности, предполагающей существование в экономике небольшого числа банков одного типа. Либо это свойственно тоталитарной экономике, в которой функционируют кредитные учреждения лишь государственной формы собственности.
Признаки классификации банковских систем (5 из 5)
Многоуровневая банковская система
подразумевает разделение кредитных организаций на несколько уровней. Вне зависимости от количества выделяемых уровней, на первом всегда находится Центральный банк (или иной орган, выполняющий его функции).
В рамках функционирования многоуровневых банковских систем можно выделить
двухуровневые и трехуровневые системы
Многоуровневая банковская система
Двухуровневая банковская система является наиболее распространенной в современном мире.
Второй уровень представлен банками и специальными учреждениями
Трехуровневая банковская система.
В состав второго уровня включаются только банковские учреждения, а на третьем уровне располагаются специальные финансовокредитные учреждения.
Микрофинансовые организации презентация
Презентация для выступления И.А. Кочеткова на ФИНФИН 2018 — о социализации МФО-версия 1
Уважаемые члены СРО «Единство»,
в связи с техническими работами
Личный кабинет временно не работает.
Приносим свои извинения!
СРО «Единство» проводит работу по
выявлению организаций, осуществляющих
незаконную микрофинансовую деятельность.
В связи с этим просим Вас направлять
имеющуюся информацию:
Консультация по вопросам ПО и перехода на ЕПС И ОСБУ
Горячая аудитория
— 0% отказов
— высокая глубина просмотров
— возможность продвигать бренд, формировать положительный имидж
— адекватное соотношение цены и качества (2000 рублей в месяц за все!)
— высокий рейтинг в поисковых системах
— Удобные сервисы для привлечения горячих клиентов (Единая база займов и инвестиций РФ).
Реабилитация имиджа отрасли: безлимитка на текстовые материалы от партнеров.
— Удаленный пресс-центр (помощь в написании пресс-релизов, интервью, изготовлении баннеров).
Группа компаний «Международный финансовый центр» (МФЦ)
начала свою деятельность с создания в 1998 году Учебного центра МФЦ, который сразу занял ведущее место среди специализированн ых центров обучения и повышения квалификации финансовых специалистов, в том числе на фондовом рынке, и с 1998 года является одним из лидеров на российском рынке соответствующих услуг. На базе Учебного центра МФЦ созданы: Институт МФЦ, МФЦ-Консалтинг, Кадровое агентство, Международный финансовый центр (г. Санкт-Петербург) , Центр профессиональной аттестации и сертификации.
На сегодняшний день Институт МФЦ является методологическим и организационным лидером в области обучения, переподготовки бухгалтеров в рамках перехода на план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ) Банка России для некредитных финансовых организаций (НФО), в том числе и для МФО, КПК, ЖНК, СКПК и ломбардов. Разработана и реализуется оптимальная система обучения
, учебные программы
и соответствующий им план-график проведения обучающих мероприятий
, основываясь на многолетнем опыте (с 1998 года):
Разработаны и адаптированы специализированн ые программы обучения для участников рынка микрофинансирова ния
.
Невысокая доступная стоимость обучения для «маленьких» участников финансового рынка и в целом для участников рынка микрофинансирова ния
.
Бесплатные вебинары
по вводным вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности для МФО, КПК, ЖНК, СКПК, ломбардов.
МФО, КПК, ЖНК, СКПК и ломбардам, указавшим Институт МФЦ в плане обучения (изменениям/допо лнениям к плану обучения), предоставляется дополнительная скидка в размере 20 процентов.
Подготовлены и активно используются раздаточные, наглядные, учебно-методичес кие материалы, средства контроля знаний (в общей сложности — более чем на 500 стр.)
.
Привлекаются высококвалифицир ованные преподаватели
, доступно излагающие материал
, используя практические примеры из финансово-хозяйс твенной деятельности
МФО, КПК,
ЖНК, СКПК и ломбардов
.
Наличие уникального опыта по обучению участников рынка микрофинансирова ния в области плана счетов и ОСБУ
.
Активно проводится обучение с использованием он-лайн технологий посредством интернет трансляций
. Институт МФЦ имеет собственную высокотехнологич ную инфраструктуру организации интернет-трансля ций и дистанционного обучения и взаимодействует с крупнейшим и наиболее надежным на сегодняшний день сервисом по организации он-лайн трансляций.
Широкие возможности для бухгалтеров и аудиторов участников рынка микрофинансирова ния не «замыкаться» только на отраслевой (микрофинансовой) специфике, но и комплексно изучить бухгалтерский учет и финансовую отчетность для НФО, стать специалистом широкого профиля и строить карьеру по ведению бухгалтерского учета, составлению финансовой отчетности или аудиту разных типов НФО
.
Микрофинансовые организации «Мани Мен» и «МигКредит» развенчали мифы о потребительском кредитовании в России
14 ноября микрофинансовые организации «Мани Мен» и «МигКредит» провели пресс-конференцию «Потребительское кредитование в России: мифы и реальность».
Главной темой пресс-конференции стала попытка развенчать некоторые мифы о необеспеченном потребительском кредитовании в России. Генеральный директор, председатель правления МФК «МигКредит» Лора Файнзилберг и Управляющий директор микрофинансовой организации «Мани Мен» Александр Дунаев привели ряд фактов и цифр, свидетельствующих о том, что сегодняшний уровень закредитованности населения в стране не только не является критическим, но и значительно уступает аналогичному показателю большинства стран с развивающимися и развитыми экономическими системами.
Рынок необеспеченного розничного кредитования в России
Важным аспектом роста кредитования в стране стало развитие общей финансовой инфраструктуры в стране. Этому свидетельствует рост количества кредитных историй и повышение доступности информации из кредитных бюро для финансовых институтов. По разным данным, сегодня не имеют кредитной истории от 20% до 24% потенциальных заемщиков. Доступность информации о кредитной дисциплине заемщиков и существующей кредитной нагрузке в режиме реального времени, в свою очередь, стимулировало развитие рынка экспресс-кредитования. Кроме этого к факторам, обеспечившим рост рынка необеспеченных суд, можно отнести отсутствие долгосрочного доступного фондирования, рост финансовой грамотности населения и возможность построения масштабируемых внутрибанковских операционных процессов.
На данный момент сегмент кредитов наличными, кредитных карт и POS-кредитов составляет 63,5% от общего объема розничных кредитов.
Несмотря на повышенное внимание к банкам-монолайнерам в вопросах закредитованности населения страны (Русский Стандарт, ХКФ, Ренессанс Кредит, ТКС и т.д.), их совместная доля на рынке необеспеченного кредитования не превышает 15% от общего рынка розничного кредитования.
Доля дохода россиян, направляемая на обслуживание кредитов, на 2012 год составляла 17%. Например, в Турции, где вопрос о закредитованности граждан страны не поднимается вовсе, этот показатель составляет 30%. Доля дохода, направляемая на обслуживание долга у россиян также ниже, чем в Венгрии, Польше, Чехии и других странах Европы.
В среднем, в России на каждого экономически активного жителя приходится 1,3 тыс. долларов потребительских кредитов, что почти на 30% ниже, чем аналогичный показатель в Польше.
При этом у 52% экономически активного населения в России вообще нет кредитов.
На рынке кредитных карт Россия существенно отстает от экономически развитых и развивающихся стран по размеру эмиссий. На тысячу россиян приходится всего 155 кредитных карт, тогда как в США 1701 кредиток на тыс. жителей.
По результатам первого полугодия 2013 года доля заемщиков с двумя-пятью действующими кредитами сократилась на 5 базисных пунктов по сравнению со вторым полугодием 2012 года. При этом доля заемщиков с 5 кредитами составляет менее 1% от общего количества заемщиков.
Тенденция связана с сокращениями программ рискового беззалогового кредитования.
Финансовые институты корректируют кредитную политику в сторону ужесточения требований к заемщикам, что свидетельствует, в том числе, об эффективной работе рыночных механизмов саморегулирования на рынке розничного кредитования.
Качество кредитных портфелей стабильно
Просроченная задолженность в России стабильна, а с 2010 года имеет общий тренд к снижению.
Совокупный коэффициент просроченной потребительской задолженности во втором квартале 2013 года показывает позитивную динамику по сравнению с аналогичным периодом в 2012 года (4,6% против 4,8%).
МФК: мифы и реальность
Объемы выдачи займов МФК не влияют на уровень кредитной нагрузки населения. Рынок МФК показывает уверенные темпы роста, увеличившись с 30 млрд. руб. в 2010 году до 48 млрд. руб. В 2012 году.
По результатам 2013 года прогнозируется рост объема рынка микрофинансирования до 85 млрд. рублей. При этом всего 45% активов МФК составляет финансирование физических лиц на потребительские нужды.
При чрезмерном внимании общественности к рынку микрофинансирования в вопросах влияния за уровень кредитной нагрузки на население, объемы выдачи займов МФК незначительны в сравнении с банковским сектором. Совокупный портфель МФК (включая кредитование малого и среднего бизнеса) по отношению к объемам банковского кредитования всего 0,18%.
МФК не выдают займы онлайн «всем подряд». Вместе с ростом рынка МФК наблюдается уверенная тенденция на совершенствование систем управления рисками. Средний уровень одобрения заявок на заем «МигКредит» в течение 2013 года составляет 13,3%, аналогичный показатель «Мани Мен» — 10%.
МФК важно выдать заем тому, кто намерен вернуть заемные средства. При этом необходимо построить доверительные отношения с перспективой долгосрочного сотрудничества. Микрофинансисты растят будущих клиентов банков, возвращают клиентов обратно в колею институционализированных кредитно-денежных отношений. Так, обращение в МФК может улучшить кредитную историю заемщиков. В будущем это открывает им доступ к банковским продуктам.
Клиенты МФК не маргиналы, а обычные граждане-налогоплательщики с невысоким уровнем доходов
Сегодня более 20 млн человек экономически активного населения России не имеют доступа к банковским продуктам. В тоже время, услугами МФК воспользовались на сегодняшний день чуть более 1,5 млн россиян, что говорит о потенциале рынка.
Отличием МФК от банков, ставшим основой для рождения мифа о маргинальности клиентов, является готовность МФК кредитовать население с несовершенной кредитной историей.
Лора Файнзилберг:
«В последние несколько месяцев общественность активно обсуждает вопросы, связанные с необеспеченным потребительским кредитованием в России. Одним из главных тезисов в информационном потоке выступает положение о том, что рынок потребительского кредитования в стране перегрет, население закредитовано, т.е. имеет чрезмерную долговую нагрузку. Однако для большинства финансистов, очевидно, что уровень кредитной нагрузки в секторе потребительского кредитования в настоящее время не представляет угрозы для экономики страны. Мы провели исследование рынка кредитования, обобщили разрозненные данные, подтверждающие это утверждение».
Александр Дунаев
: «Российский рынок микрофинансирования растет уверенным темпом, что свидетельствует о стабильном спросе на услугу со стороны, как физических лиц, так и малого и среднего бизнеса. Естественно, этот рост привлекает внимание СМИ и мегарегулятора, что требует повышенного градуса открытости и прозрачности нашей индустрии. Мы попытались внести ясность, рассматривая объективные факты, чтобы показать справедливое положение дел на рынке как потребительского кредитования в целом, так и именно рынке микрофинансирования».
Председатель совета СРО НП «Объединение МиР», Президент НАУМИР Михаил Мамута
в своем выступлении оценил влияние инициатив мегарегулятора на будущее беззалогового потребкредитования в России.
Статья написана по материалам сайтов: studfiles.net, sro-mfo.ru, moneyman.ru.
Описание презентации по отдельным слайдам:
1
слайд
Описание слайда:
Микрофинансовые организации: Как не попасть в кредитное рабство? Преподаватель: Хорошавцева О.А.
2
слайд
Описание слайда:
Что означает МФО? МФО (микрофинансовая организация) — это коммерческие структуры, осуществляющие кредитование физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Размер их капитала превышает 70 млн р. Они подотчетны банку России, хотя прямого отношения к банкам не имеют.
3
слайд
Описание слайда:
4
слайд
Описание слайда:
Какую деятельность ведет МФО Основной вид деятельности микрофинансовых организаций — выдача кредитов физическим лицам в т.ч. и через интернет. При этом большинство компаний специализируются на небольших краткосрочных микрозаймах. Услуги предоставляются всем категориям граждан на основе паспорта РФ. Средняя сумма займа во многих МФО составляет 5000 — 15000 р. Размер ежедневной комиссии колеблется от 1,5 до 2,2%, а срок пользования деньгами — от 5 до 30 дней.
5
слайд
Описание слайда:
Постоянные заемщики могут брать в долг большие суммы по сниженным процентным ставкам. Максимальный размер займа — 100 000 р. Срок распоряжения деньгами достигает 1 года. При предоставлении дополнительных документов и подтверждения платежеспособности заемщикам доступны льготные условия.
6
слайд
Описание слайда:
7
слайд
Описание слайда:
Дополнительно микрофинансовые организации могут привлекать средства частных лиц под проценты, которые выше банковских ставок в несколько раза. Но такие вклады не страхуются на государственном уровне.
8
слайд
Описание слайда:
Как узнать, что МФО настоящая? Чтобы избежать обмана, берите займы только в тех МФО, которые работают официально. Деятельность таких структур регулируется специальным законом «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций». В документе четко разграничены права и обязанности сторон процесса кредитования, а также обозначены особенности создания и деятельности таких структур. Каждая официальная компания внесена в специальный реестр, список которых можно найти на официальном сайте Центрального Банка РФ. Например, к таким фирмам относятся Кредито 24, СМС Финанс, Мани Мен.
9
слайд
Описание слайда:
10
слайд
Описание слайда:
В процессе регистрации новой компании выдается лицензия на микрофинансовую деятельность. Копии лицензий и других уставных документов вы можете увидеть на официальных сервисах МФО, в специальных разделах.
11
слайд
Описание слайда:
Чем МФО отличается от банка? Банки и МФО не являются прямыми конкурентами, поскольку направления их работы и цели различны. Но в рамках предоставления потребительских займов преимущества микрофинансовых организаций очевидны:
12
слайд
Описание слайда:
13
слайд
Описание слайда:
14
слайд
Описание слайда:
Микрофинансовые организации (МФО) могут стать настоящим спасением в некоторых специфических ситуациях — например, когда нужно срочно получить небольшую сумму до зарплаты. Предполагается, что небольшие займы клиент возвращает почти сразу, и эта история не превращается в длительную эпопею с огромными долгами. Но если бы все в жизни было так, как предполагается изначально! К сожалению, зачастую клиенты оказываются в настоящей кабале, и не всегда напрямую по своей вине. Они могут быть обмануты сотрудниками этих компаний или не в полной мере отдавать себе отчет в том, на что соглашаются, заключая договор.
15
слайд
Описание слайда:
16
слайд
Описание слайда:
Существуют и ограничения на деятельность МФО: нельзя выдавать кредит в валюте; микрозайм не должен быть более 1 млн. рублей; нельзя давить на клиента с целью заключить наиболее выгодный для организации контракт. Если МФО предлагает вам что-либо из этого списка, она нарушает закон! Не стоит соглашаться на те условия, которые заведомо для вас невыгодны.
17
слайд
Описание слайда:
Все мы слышали истории о том, в какое «рабство» попадают клиенты МФО, неосторожно согласившиеся на невыгодные условия и подписавшие договор, не читая. Многие аспекты деятельности МФО все еще остаются спорными, малопонятными, остается пространство для спекуляций и нарушений. Чтобы улучшить эту ситуацию, в июле 2017 года Центральный Банк утвердил стандарт по защите клиентов микрофинансовых организаций. Этот стандарт несколько ужесточил условия деятельности МФО, он призван он защищать в первую очередь интересы клиентов.
18
слайд
Описание слайда:
Были внесены следующие изменения: нельзя предоставлять заемщику больше 10 займов на короткий срок (до 30 дней) в год; клиенты могут обращаться с вопросами и претензиями в МФО (те обязаны реагировать), ответ они должны получить в течение 15 рабочих дней; сотрудники МФО обязаны записывать и хранить разговоры с клиентами, ведущиеся по всем доступным каналам связи: телефон, переписка в интернете, бумажная переписка. Цифровые свидетельства нужно хранить полгода, а бумажные документы — год; еще раз отдельно отметили, что сотрудники МФО не могут давить на клиентов с целью принудить их заключать невыгодные для себя договоры (например, воспользоваться определенной услугой или подписывать новый договор на микрозайм с худшими условиями); запрещено премировать сотрудников МФО исключительно на основании количества заключенных договоров. Это позволит избежать ситуации нездоровой конкуренции внутри микрофинансовых организаций, которая вынуждает сотрудников идти на любые меры, лишь бы получить хорошее вознаграждение.
19
слайд
Описание слайда:
Естественно, эти меры все равно не защитят от всех проблем, связанных с МФО. Недобросовестные игроки рынка находят доверчивых клиентов и вынуждают их ввязываться в колоссальные долги, которые подчас становятся непосильным бременем: ведь если выплата затягивается, сумма долга с учетом того, какие высокие проценты существуют по микрозаймам, становится совсем огромной. Однако, к счастью, даже несовершенство законодательства или его несоблюдение часто не становится причиной несправедливости.
20
слайд
Описание слайда:
21
слайд
Описание слайда:
Пример клиенту МФО насчитали 730% по микрозайму, итоговая сумма выплаты оказывалась огромной. Но изучив материалы дела, суд поставил, что проценты не могут быть начислены на всю сумму и в том объеме, на котором изначально настаивала микрофинансовая организация. И вынес решение, существенно облегчившее условия выплаты.
22
слайд
Описание слайда:
Житель города Иваново обратился в организацию, выдающую микрозаймы, и заключил с ней договор, согласно которому получил кредит размером 10 000 рублей на срок 15 календарных дней. Самым интересным аспектом этого договора было то, что займ выдавался под… 730% годовых! Не получив через положенное время с заемщика причитающуюся по договору сумму, организация обратилась в суд. В своем заявлении ее представители потребовали, чтобы клиент выплатил и основную сумму, и проценты по долгу. Суд первой инстанции присудил ответчику выплачивать сравнительно скромную сумму: всего 15000 рублей процентов и 700 рублей штрафа за просрочку. Не удовлетворившись этим решением, организация пошла дальше и подала апелляцию. Во время второго рассмотрения этого дела решение суда первой инстанции отменили в части взыскания процентов по кредиту. И назначили гораздо большую выплату, определенную из расчета 730% годовых! Теперь мужчина был должен 93400 рублей! Общий долг (со штрафом и судебными издержками, которые оплачивает проигравшая сторона) составил 107100 рублей Естественно, ответчика это положение дел не устроило, и он в свою очередь подал кассационную жалобу, в которой просил отменить второе решение и признать апелляционное решение незаконным. Ход разбирательства Изучив материалы дела, суд обратил внимание на условия договора, который заключили микрофинансовая организация и заемщик. С одной стороны, возможность указать в договоре процентную ставку, которая была бы выше ставки рефинансирования на момент совершения операции, закреплена в законодательстве. Процентная ставка при этом определяется по соглашению сторон. И суд апелляционной инстанции прав в том, что учел это обстоятельство при вынесении решения. С другой стороны, не было учтено то, что ситуации, подобные рассматриваемой, регулируются в числе прочего и № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях (далее — Закон о микрофинансовой деятельности). И в нем указывается, что микрофинансовые организации предоставляют займы под повышенный процент только на тех условиях, что суммы небольшие, а срок не длителен. При этом, важно следить за тем, чтобы условия не были открыто обременительными для заемщика и при этом не нарушали финансовые интересы той организации, которая займ выдает. Если же пытаться продлевать условия такого краткосрочного договора на более длительный период, то искажается цель деятельности микрофинансовых организаций, так как получается, что и процент сверхвысокий, и длительность периода, за который он начисляется, велика. А это уже нарушает требования разумности и справедливости, которым в числе прочего должен отвечать договор. Если продлевать условия краткосрочного договора, искажается цель деятельности микрофинансовых организаций, как так получается, что и процент сверхвысокий, и длительность периода, за который он начисляется, велика Суд апелляционной инстанции исходил из того, что проценты продолжают начисляться по истечении срока действия договора займа, составляющего 15 календарных дней, но это неверно и противоречит существу законодательного регулирования договоров микрозайма, потому что делает договор со сверхвысокими процентами фактически бессрочным. Исходя из всего вышесказанного, Верховный суд освободил ответчика от уплаты колоссальных процентов и произвел перерасчет суммы долга. При вынесении решения суд руководствовался следующими нормами: В ст. 421 Гражданского кодекса РФ указывается, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. В п. 1 ст. 809 ГК РФ уточняется, что заимодавец имеет право получать с заемщика проценты, размер которых устанавливается в договоре. Согласно ст. 333 ГК РФ, не допускается одностороннее уменьшение процентной ставки по договору. Но при этом в п. 9 ч. 1 ст. 12 Закона о микрофинансовой деятельности уточняется, что микрофинансовая организация не имеет права начислять заемщику проценты в том случае, если сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет четырехкратного размера суммы займа. В связи с этим Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ полагает, что расчет задолженности за оставшийся срок (прошедший с момента обращения в суд и до даты рассмотрения дела) по ставке 730% не может быть принят во внимание, а следовательно, необходимо снизить процент взыскиваемых процентов. В итоге они были определены, исходя из рассчитанной Банком России средневзвешенной процентной ставки (17,53% годовых). И таким образом, сумма, которую ответчик остался должен займодавцу, составляет всего 2170,84 руб. Таким образом, Верховный Суд не освободил ответчика от уплаты долга по микрозайму, но существенно снизил его размер, исходя из принципа справедливости и разумности.
23
слайд
Описание слайда:
Как вы считаете, справедливо ли такое решение суда? И правомерны ли сверхвысокие проценты по микрозаймам?
24
слайд
Описание слайда:
Основные «правила безопасности» при заключении договоров с МФО: Внимательно изучайте договор, особенно мелкий шрифт. Не стесняйтесь спрашивать, если вам что-то не понятно. Зачастую недопонимания случаются именно потому, что какие-то моменты не прояснены, а клиенты не задают нужных вопросов сотрудникам МФО. Берите только ту сумму, которую гарантированно сможете отдать в оговоренные сроки. Область «применения» микрозаймов — очень специфическая, и может стать настоящим спасением в некоторых ситуациях, или ловушкой в других. Не поддавайтесь на провокации и давление. Помните о том, что нужно вам и только вам, интересы сотрудников МФО не должны становиться причиной заключения невыгодных для вас договоров.
25
слайд
Описание слайда:
Если вы понимаете, что не сможете выплатить микрозайм в оговоренное время, не паникуйте. Постарайтесь погасить задолженность как можно быстрее. Если МФО нарушает ваши права, начисляет проценты на ту сумму, на которую не имеет прав начислять, или давит на вас (в том числе, при помощи коллекторов), идите в суд. Не исключено, что он встанет на вашу сторону. Выплатить долг все равно придется, но без колоссальных процентов, которые начислены несправедливо.
26
слайд
Описание слайда:
27
слайд
Описание слайда:
28
слайд
Описание слайда:
Если человек допустил просрочку, желательно сразу связаться с сотрудником микрофинансовой компании, объяснить ситуацию и назвать предполагаемую дату оплаты. МФО не меньше заемщиков заинтересованы в мирном урегулировании проблемы, поэтому вероятность нахождения компромисса на начальном этапе очень высока. Решение в каждом случае принимается персонально – операторы подскажут оптимальный выход из ситуации, если человек действительно заинтересован в решении этой проблемы.
НАВИГАЦИЯ Резюме 2. Проблема 3. Решение проблемы 4. Особенности бизнеса 5. Как это работает 6. Масштабирование 7. Анализ рынка 8. Крупные компании 9. Средние компании 10. Проект МФО 11. Проект МКО / ТОО 12. Чем мы отличаемся 13. Каналы продвижения 14. Технологические аспекты 15. Финансовая модель 16. Расходы на запуск проекта 16. SWOT-анализ проекта 16. Риски 14. Гравик целей 15. Способ финансирования проекта 16. Команда 17. Постскриптум
РЕЗЮМЕ 3 Инвестиции Одинокие холостяки Суть проекта Одинокие холостяки Финансовые показатели Одинокие холостяки Запуск проекта микрофинансирования Всего 500 млн.тенге Заемные 500 млн.тенге Собственные 0 Нефинансовые показатели Одинокие холостяки Место расположения офиса – Алматы Кол-во точек продаж – 2 плюс управляющая надстройка Персонал 34 чел. Горизонт планирования 6 лет NPV IRR Срок окупаемости 4 года. 4 Диск. срок окупаемости 6 лет. Бизнес МКО / ТОО не включался в анализ.
РЫНОК ФИНАНСОВРЫНОК КЛИЕНТОВ Кол-во МФО сократилось с 415 в середине 2015 г. до 71 на г. Рынок в целом сжимается Банки сократили предложение денег Деньги подорожали, нет тенговой ликвидности, вклады на 80% в валюте 4 Ухудшается кредоооитная история В бизнесе уменьшается оборотный капитал В домохозяйствах возникает отложенный спрос Клиенты остались без финансирования Кризис давит на бизнес ПРОБЛЕМА
Бизнес-кредоооиты 5 Кредиты «до зарплаты» (офф-лайн) РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ Одна «крыша» МФО Одинокие холостяки МКО / ТОО Одинокие холостяки Микрофинансирование «до зарплаты» на суммы до 150 тыс.тенге. Компания – обычное ТОО. Кредиты на сумму до 18 млн.тенге. Подпадает под регулирование Нацбанка. Три бизнеса Кредиты «до зарплаты» (он-лайн) Две компании Работа с клиентами в офисе и через интернет – выбор: Офф-лайн сразу Он-лайн в будущем
ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕСА 6 Бизнес Min Уставный капитал Max Ставка по кредоооиту Регул-е НБРК Примечание Кредитное товарищество 100 МРП56% Да Кредитуются только участники товарищества Ломбард 100 МРП Не ограничена Нет Предоставление кредоооитов под залог движимого имущества. Учет, хранение и реализация ювелирных изделий МФО 30 млн. тенге 56% Да Беззалоговые займы,займы под залог, групповые займы МКО / ТОО100 МРП Не ограничена Нет В основном онлайн кредоооитование. Краткосрочные кредоооиты- «кредоооит до зарплаты»
7 КАК ЭТО РАБОТАЕТ Каналы продаж Одинокие холостяки Офисы Клиенты Одинокие холостяки Продукты Одинокие холостяки Бизнес-классик Бизнес-экспресс Агро Ломбард Потребительский (?) Клиенты Одинокие холостяки Продукты Одинокие холостяки Кредит «от зарплаты до зарплаты» Каналы продаж Одинокие холостяки Офисы Интернет МФО МКО / ТОО
ПРОБЛЕМА 9 1.Государство: -Самрук-Казына -Каз Агро -прочие госкомпании 2. Нефтегазовые компании: ТШО, КПО, СНПС, Лукойл, Аджип 3. Горно- Металлургические Компании: — Арселор Миттал Темиртау — ENRC — Казахмыс I Уровень. Великие. Бизнес-структуры представителей истеблишмента II Уровень. Большие (Бизнес&Власть) III Уровень. Крупные (прочие компании) Транспорт Коммуникации Строительство ТорговляFMCGОбраб. пром-сть Энергетика НГК, кроме грандов ГМК, кроме грандов Сельское хоз-во Транснациональные сырьевые компании Нефть Металл IV Уровень. Средний бизнес (сервисные услуги для крупного) V Уровень. Малый «белый» бизнес VI Уровень. Малый «серый» бизнес и самозанятое население АНАЛИЗ РЫНКА
10 АНАЛИЗ РЫНКА Большие суммы кредоооитов Целевые кредоооиты Крупные и средние населенные пункты Высокий уровень доходов Низкий уровень просрочки Малые суммы кредоооитов Нецелевые кредоооиты Малые населенные пункты Низкий уровень доходов Высокий уровень просрочки Отраслевая структура макропоказателей МСП Источники средств для операций 25% Клиенты банка Клиенты МФО Микрофинансовые организации являются условным мостом для предпринимателей между «финансовой изоляцией» и банковским кредоооитованием.
11 АНАЛИЗ РЫНКА Город Население, тыс.чел 1Алматы Астана 743 3Шымкент 643 4Караганда 475 5Актобе 367 6Тараз 326 7Павлодар 322 8Усть-Каменогорск 309 9Семипалатинск Уральск Костанай Петропавловск Кызылорда Атырау Актау Темиртау Туркестан Кокшетау Талдыкорган Экибастуз Рудный 114 Срок Работа с просрочкой Ставка Треб. к целевому назначению Требования к финансам Время принятия решения Требования к пакету док-в Требования к залогам Лучше в МФО Лучше в банке
12 АНАЛИЗ РЫНКА 1577 МФО на г Всего МФОДействующих Активных 71 МФО на г. Всего МФО Экспертная оценка емкости рынка микрокредоооитов, млн. USD МФОЛомбарды ПрочееСерый рынок Факторинг, интернет- кредоооиты, кредоооиты до зарплаты Стоимость активов МФО на г млрд.тенге МКО / ТОО
13 Демогравическое давление 2%2% прирост населения в год Алматы АНАЛИЗ РЫНКА 63% Выдается кредоооитов на предпринимательские цели 22% Доля МСБ в ВВП страны 28% Доля МСБ в трудовых ресурсах страны 26% Доля субъектов МСБ Алматы и Алматинской области к общему числу субъектов МСБ ЮЛ 170 тыс. Общая численность субъектов МСБ ИП 978 тыс. 5% Астана Наиболее развит сегмент МСБ в южных регионах, где слабо развита промышленность, а высокое демогравическое давление лишь частично утилизируется в мегаполисы.
14 КРУПНЫЕ КОМПАНИИ Название Доля рынка по активам Кол-во клиентов Объем кредооо.порт.% просрочки Доходность КМФ39,4%128 тыс.29,7 млрд.т 1,5-4%ROA — 5.6% ROE % МКО Serta16,8%7 тыс.15 млрд.т Аффилир. с Цесна банком Группа Орда Кредит: МКО Арнур Кредит, МКО «Нур Кредит» 13,4%20 тыс. 8,0 млрд.т 8% ROA — 5.6% ROЕ % Тойота Фин.Сервис 10,2%-5,4 млрд.т-ROA % ROЕ % Ырыс 8,13%4 тыс.5,6 млрд.т-ROA % ROЕ % Есиль 1,82%-0,96 млрд.т-ROA % ROЕ % Азиат.кредооо.фонд 1,73%5 тыс.0,96 млрд.т 2%- Kaz Credit Line1,26%-1,0 млрд.т— Береке 1,2 %7,5 тыс.0,9 млрд.т 2,75%ROA % ROЕ % Шинхан Финанс 0,93%-Аффилир. с Шинхан банком 1 Кредит 0,74%-0,6 млрд.тенге-ROA % ROЕ %
15 СРЕДНИЕ КОМПАНИИ Название Доля рынка по активам Кол-во клиентов Объем кредооо.порт. % просрочки Доходность Союз кредоооит 0,65%-0,58 млрд.-ROA – 5,08% ROE – 33,6% Astana Finance (ав. с Астана Групп) 0,63%-0,56 млрд.т-ROA – 3,0 % ROE – 14,48% Казмикрокредоооит 0,4%-0,3 млрд.т-ROA – 7,97% ROE – 10,92% Комфорт Финанс (экс.ПП Темирбанка) 0,39%1200,3 млрд.т-ROA – 4,29% ROE – 22,28% Атырауский Микрофинансовый центр 0,37%-0,29 млрд.т-ROA – 7,71% ROE – 7,75% Есиль Финанс 0,3%-0,25 млрд.т-ROA – 4,89% ROE – 21,49% STAR0,24%-0,17 млрд.т-ROA – 3,04% ROE – 3,04% Ритейл Кредит (ав. С Банк Астана) 0,2 %400,17 млрд.т 0.5%ROA – 5,94% ROE – 23,81% Credital0,17 %-0,12 млрд.т-ROA – 19,25% ROE – 19,34% парта Капитал 0,14%-0,1 млрд.т-ROA – 16,0% ROE – 26,34% Прочие 13 МФО (совокупные данные) 0,73%-0,42 млрд.т— Всего 100% ,8 млрд.т 5%ROA – 5,15% ROE – 20,88%
ПРОЕКТ МФО 16 Статус Ставка Одинокие холостяки Срок займа Одинокие холостяки 6-8 мес. max 12 мес. Штравы Одинокие холостяки max сумма займа Одинокие холостяки Кол-во отделений Одинокие холостяки Выдача Одинокие холостяки Выдача кредоооитов только через банк 1-2% за каждый день просрочки Залоговая 40-50%, средняя 45%, комиссия 2% Беззалоговая 50-55%, средняя 52%, комиссия 5,5% Залоговая max 5 млн., средняя 3 млн. тенге, Беззалоговая max 1 млн., средняя 400 тыс. тенге 1 Оценка кредоооитосп. Одинокие холостяки Оценка производится исходя из доходов и залогов заемщика Ожидаемая просрочка Одинокие холостяки 2 % /год — по залоговым займам, 4-6% / год по беззалоговым займам Займы Одинокие холостяки 90% Залоговые 10% Беззалоговые 2
ПРОЕКТ МКО / ТОО 17 Статус Ставка Одинокие холостяки Срок займа Одинокие холостяки 3-30 дней Штравы Одинокие холостяки max сумма займа Одинокие холостяки Кол-во отделений Одинокие холостяки Выдача Одинокие холостяки Выдача кредоооитов только через банк 1-2% за каждый день просрочки %, средняя 400%, комиссия 0% max 150 тыс.тенге средняя 40 тыс. тенге 1 Оценка кредоооитосп. Одинокие холостяки Скоринговая оценка по данным БКИ Ожидаемая просрочка Одинокие холостяки 20% / год Займы Одинокие холостяки 100% Беззалоговые 3 Интернет Одинокие холостяки На перспективу переход полностью в он-лайн проекта МКО / ТОО
ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ 18 Применяем групповое финансирование для снижения кредоооитных рисков Ориентируемся на залог ликвидного имущества При залоге автотранспорта применяем варианты А) заклад Б) установка электронной системы контроля При залоге жилья не принимаем жилье с детьми При выдаче кредоооита 5 При крупных суммах применяем договор обратного выкупа При возврате кредоооита При просрочке с 1-го дня подключаем колл-центр Необходим человек с погонами
20 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Система коммуникаций и документооборота Система учета займов, интегрированная с бухгалтерской системой Система обмена данными с ГКБ и ПКБ Система скоринга Система оповещений (sms-рассылка, — рассылка) Сайт Контакт-центр Bitrix24 + сайт Turnkey Lender автоматизированная Аппликационный и поведенческий скоринг от ПКБ Не выбрана Не выбран Аутсорсинг процессов Collection Минимально необходимый пакет документов для организации бизнеса МФО 1. Кредитная политика 2. Залоговая политика 3. Учетная политика 4. Регламент по работе с кредоооитами 5. Положения о кредоооитном и тарифном комитете 6. Регламент по работе с проблемными кредоооитами 7. Регламенты взаимодействия с регулятором, БКИ 8. Регламент кассовых операций 9. Правила расчета провизий 10. Должностные инструкции
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 21 БАЛАНС АКТИВЫ Деньги Кредиты, предоставленные клиентам: Агро-кредоооиты Потребительские кредоооиты Бизнес-кредоооиты Проблемные кредоооиты Резерв по кредоооитам Всего кредоооиты Основные средства: Оборудование, мебель и т.д Нематериальные активы Всего основных средств ИТОГО АКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Прочая кредоооиторская задолженность Доходы будущих периодов Всего обязательств КАПИТАЛ Оплаченный капитал Нераспределенная прибыль Резервы Итого капитал ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ Расчеты произведены без учета бизнеса МКО / ТОО 000 KZT
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 22 18% 9% 73% Итого 100% Без учета влияния рынка динамика роста кредоооитного портфеля ограничена 2-мя факторами: 1) Размером инвестиций и/или заемных средства; 2) Производительностью труда и численностью кредоооитных офицеров. Структура кредоооитного портфеля Агро-кредоооиты Потреб. кредоооиты Бизнес — кредоооиты 000 KZT
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 23 ОПиУ Процентные доходы Процентные расходы Чистый процентный доход Комиссионный доход Расходы на персонал Общие и адм.расходы Амортизация НМА0100 Амортизация МА Провизии по проблемным кредоооитам Прибыль до налогов Подоходный налог Чистая прибыль Рентабельность по чистой прибыли-12%39%43%44% 000 KZT
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ KZT ОДДС Операционный поток Чистая прибыль Износ и амортизация Корректировки дебиторской и кредоооиторской задолженности Чистые денежные средства Инвестиционный поток CAPEX Чистые денежные средства Финансовый поток Кредиты, выданные клиентам Кредиты, погашенные клиентами Вложения капитала Чистые денежные средства УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Накопленный чистый денежный поток Дисконтированный поток с накоплением
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ KZT Показатель Устойчивость и рентабельность Операционная устойчивость 88%198%221%225%226%227% Рентабельность активов (ROA)-3%16%15%13%11%9% Рентабельность собственного капитала (ROE)-3%17% 14%12%10% Рост портфеля 286%121%74%53%40% Рост заемщиков 176%92%42%25%17% Управление активами / пассивами Доходность портфеля брутто 81%157%146%137%128%120% Чистая процентная маржа 100% Портфель к активам 108%105%92%82%75%69% Долг к собственному капиталу 0% Leverage1,1x 1,0x Эффективность и производительность Общая численность персонала (на конец периода)34 Кредитные офицеры (на конец периода)10 Портфель (тыс. тенге) на 1-го кредоооитного офицера Рентабельность Маржа EBITDA-12%49%54%55% Маржа чистой прибыли-12%39%43%44%
27 Этапы реализации проекта Затраты, тыс. KZT 1 мес.2 мес.3 мес.4 мес. 1. Регистрация МФО в органах юстиции Получение разрешения Кредитного бюро (Государственного Кредитного Бюро) Получение лицензии Нац.банка Утверждение продуктов и договоров в Нац.банке Аренда помещения 6. Косметический ремонт помещения (включая оборудование места для работы с ГКБ) Закуп мебели и техники для прохождения ГКБ Установка системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и записи процесса подписания договоров Закуп техники, мебели, сейфов Автоматизация на базе 1С МФО Прием сотрудников 12. Получение займа в Банке 13. Начало работы МФО Резервы на непредвиденные расходы 750 Итого расходов РАСХОДЫ НА ЗАПУСК ПРОЕКТА
SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА 28 Сильные стороны Слабые стороны Наличие команды, замотивированной на результат Опыт работы в банковских структурах, в рознице и МС Наличие колл-центра Нет опыта реализации полноценных самостоятельных финансовых проектов Не полностью сформирована команда Требуется финансовое плечо Возможности Угрозы Выход на рынка конкурентов с более сильными финансами и маркетингом Изменение предпочтений рынка, изменение экосистемы Кризис – хорошее время для открытия бизнеса с «антикризисной» ценностью Снять сливки и продать бизнес
РИСКИ 29 РИСК УРОВЕНЬ РИСКА СПОСОБ НИВЕЛИРОВАНИЯ Неверная бизнес-модель Средний Переориентирование на другой рынок / сегмент рынка Неверная маркетинговая стратегия Средний Переориентирование на другой рынок / сегмент рынка Слабая организация процессов и процедур. Высокий Детальное описание всех процессов, внедрение CRM для контроля Смена ключевых сотрудников Высокий Мотивация за счет опционов на будущую прибыль Недостаток финансирования Средний Проект изначально имеет низкий финансовый входной барьер, но высокие расходы на маркетинг Появление конкурентов с аналогичным продуктом Высокий Опережающее занятие свободной рыночной ниши Изменение предпочтений рынка Низкий Нет
ГРАФИК ЦЕЛЕЙ 30 Переход к стратегическому планирование Переход к стратегическому планирование Тактическое планирование Получение финансирования 0-й период + 2 мес. Тестовый запуск проекта Выход на уровень безубыточности + 12 мес. + 6 мес. Выход на плановые показатели Выход на чистую прибыль + 6 мес. + 3 мес. Принятие решения о масштабировании проекта / выходу из проекта + 3 мес. Команда
СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 31 1 Взнос в Уставный фонд 30 млн. тенге (минимально необходимая сумма) 2 Далее проект может фондироваться в 2-х основных вариантах или их комбинациях А. Прямое финансирование Б. Финансирование через кредоооитно-депозитную схему в банке. Эта схема предусматривает, что сумма доступного лимита и остатка по ссуде меньше суммы депозита. Преимущества – деньги всегда «работают», даже если бизнес МФО еще не вышел на проектные показатели портфеля. Индикативные показатели: Депозит в тенге, ставка по депозиту 10%, ставка по кредоооиту 13% Депозит в валюте, ставка по депозиту 4%, ставка по кредоооиту 20% Возможна смешанная схема.
КОМАНДА 32 Операционное руководство Директор: Барак Х.О. Роль: Опыт: Образование: Наемные сотрудники Аутсорсинг: IT Collection Частично маркетинг Главный бухгалтер Кредитные офицеры Андеррайтеры Операционный Директор: Неизвестная А.С. Роль: Опыт: Образование: 4 Оценщик 5 Юрист 6 СБ
Источник: