16 июня 2020 г. Новейший банк развития (НБР, New Development Bank) установил ценовые характеристики дебютного выпуска облигаций объемом 1,5 миллиардов баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) на интернациональных рынках капитала. Завлеченные от выпуска средства пойдут на финансирование борьбы с вспышкой коронавируса COVID-19 и ее последствиями.
Завлеченные от выпуска облигаций средства будут применены для финансирования проектов НБР в области устойчивого развития в странах-членах банка, включая предоставление критических займов для помощи в форсмажорных ситуациях. Такие займы могут быть применены для финансирования прямых расходов, связанных с борьбой со вспышкой COVID-19, также для поддержки принятых правительствами мер, направленных на восстановление экономик в странах-членах НБР.
Выпуск был очень положительно воспринят инвесторами. Толика роли в выпуске центральных банков и официальных учреждений составила 75%. Географическое распределение инвесторов: 56% — Азия, 29% — Европа, Ближний Восток и Африка, 15% — Северная и Южная Америки.
Высочайший спрос со стороны инвесторов дозволил НБР понизить верхнюю границу объявленного ценового спектра на 7 базовых пт и установить купон на уровне 0,625%.
«Мы довольны только положительными отзывами и высочайшим спросом со стороны инвесторов на наш дебютный выпуск облигаций на интернациональных рынках. Этот выпуск облигаций стратегически важен для решения экономических и соц заморочек, с которыми сталкиваются наши страны-члены в процессе борьбы с COVID-19», — заявил Лесли Маасдорп, вице-президент и основной финансист НБР. «Желал бы поблагодарить наших инвесторов за доверие к нам, также ведущих менеджеров, которые посодействовали удачно провести эту операцию», — добавил он.
Устроителями выпуска были Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, HSBC и J.P. Morgan. Bank of China, Barclays, DBS Bank Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mizuho Securities, Standard Chartered Bank, TD Securities выступали в роли соорганизаторов выпуска.
Источник: