23 сентября на Московской Бирже состоялось размещение процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК «КарМани») серии 01 общим объемом 400 млн рублей. Это уже 4-ый выпуск облигаций, совокупный объем выпущенных ценных бумаг компании составляет 1 250 млн рублей.
В ходе размещения инвесторами было подано 380 заявок в режиме торгов. Все заявки удовлетворены агентом по размещению выпуска АО ИФК «Солид», в соответствии с регламентом Биржи.
Книга по размещению облигаций CarMoney, предназначенных для квалифицированных инвесторов, была собрана 20 сентября 2021 года. По итогам сбора книги заявок общий спрос на облигации составил 480,2 млн. рублей со ставкой купона в диапазоне от 12,0% до 13,0% годовых. Эмитентом ставка по облигациям была определена на уровне 12,75% годовых. Срок обращения облигаций составляет 3 года.
Купонный доход по облигациям выплачивается каждые 30 дней. По выпуску также предусмотрено частичное досрочное погашение по 10% от номинальной стоимости каждые полгода. Доходность выпуска облигаций серии составила 13,52% годовых с дюрацией 1,91 года.
Организаторами сделки выступили АО ИФК «Солид», ООО «УНИВЕР Капитал», АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ». Агент по размещению – АО ИФК «Солид».
Артем Саратикян, директор Управления корпоративных финансов CarMoney:
«Мы благодарим инвесторов за доверие и высокую степень оценки кредитного качества сервиса CarMoney. Рынок облигаций является важным источником фондирования нашего бизнеса. Как эмитент мы прошли большой путь и сегодня разместили уже наш четвертый выпуск облигаций. Сегодняшнее размещение позволило нам достичь минимальной ставки купона за всю историю выходов компании на облигационный рынок».
Валерий Голованов, руководитель Управления корпоративного финансирования АО ИФК «Солид»:
«Текущую рыночную конъюнктуру сложно назвать идеальной. Несмотря на достаточно волатильный рынок, ожидания инвесторов по дальнейшему повышению ключевой ставки Банком России и одновременный выход на размещение значительного числа компаний финансового сектора, нам удалось реализовать успешную сделку. Эмитент получил полноценную кривую доходностей, а инвесторы возможность участия в выпуске качественных высокодоходных облигаций».
Ранее CarMoney совместно с Cbonds провела презентацию для инвесторов, где рассказала о преимуществах сервиса, устойчивости бизнес-модели, планах по запуску новых продуктов и услуг. Согласно финансовой отчетности, выручка компании в первом полугодии 2021 года составила 1,17 млрд рублей, кредитный портфель – 3,91 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 181 млн рублей.
Рейтинг кредитоспособности CarMoney по данным «Эксперт РА» – ruBB-.
ИФК «Солид» предлагает свои услуги в качестве агента по облигационным размещениям. Обсудить возможное партнёрство можно по телефону 8 (800) 250-70-14, через почту dna@solidbroker.ru или в телеграм: https://t.me/SolidBrokerTeam.
Источник: